Σαν κεραυνός εν αιθρία «έσκασε» η είδηση για την εξαγορά από τη UniCredit του μεριδίου 9,7% που διατηρούσε μέχρι πρότινος στην Alpha Bank το οικογενειακό επενδυτικό fund Roggeborgh υπό την ηγεσία του Ολλανδού Χένρι Χόλτερμαν. Με την κίνηση αυτή, η μεγάλη ιταλική τράπεζα αποκτά ρόλο βασικού μετόχου στην Alpha Bank, καθώς κατέχει πλέον ποσοστό που αγγίζει το 20%. Η UniCredit «μπήκε» στην ελληνική τράπεζα τον Νοέμβριο του 2023, όταν αγόρασε το 8,97% των μετοχών της από το ΤΧΣ. Εκτοτε, μετά και την ολοκλήρωση της πώλησης της θυγατρικής της Alpha Bank στη Ρουμανία στην αντίστοιχη της UniCredit, οι Ιταλοί είχαν αυξήσει το ποσοστό τους στο 9,6%.
Ολα αυτά μέχρι χθες το πρωί, όταν και ανακοινώθηκε η συμφωνία για την απόκτηση του μεριδίου του Roggeborgh, που δίνει πλέον στην UniCredit τον έλεγχο του 19,3% των μετοχών. Το ολλανδικό οικογενειακό fund είχε καταθέσει ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2024 αίτημα στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό του Ευρωσυστήματος (SSM) για να αυξήσει τη συμμετοχή του στην Alpha Bank σε ποσοστό κοντά στο 20%. Ωστόσο, ενώ η έγκριση fit & proper αναμενόταν από τον Φεβρουάριο, αυτή δεν δόθηκε ποτέ. Σύμφωνα με φήμες της αγοράς, φέρεται ότι υπήρξε εγχώριος παράγοντας που μπλόκαρε τη σχετική έγκριση.
Αλλωστε, από τη στιγμή που η UniCredit είχε πραγματοποιήσει την είσοδό της στην Alpha Bank και καθώς η συνεργασία των δύο γινόταν όλο και πιο βαθιά, χάρη στις εξαιρετικές σχέσεις που διατηρούν οι επικεφαλής των δύο τραπεζών Αντρέα Ορτσέλ και Βασίλης Ψάλτης, ο Χένρι Χόλτερμαν φέρεται ότι έκανε ένα βήμα πίσω και έγινε πιο δεκτικός στην προοπτική αποχώρησης από την τράπεζα, αν υπήρχε ενδιαφέρουσα προσφορά. Η UniCredit την έκανε και έτσι το Reggeborgh πούλησε 229 εκατ. μετοχές με αντίτιμο 2,70 ευρώ η καθεμία και έλαβε περίπου 619 εκατ. ευρώ από τη συναλλαγή. Το fund είχε αγοράσει τις εν λόγω μετοχές έναντι περίπου 298 εκατ. ευρώ, που σημαίνει ότι αποκόμισε κέρδος περίπου 321 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή του στην Alpha Bank, που διήρκησε περίπου τρία χρόνια.
«Χαιρετίζουμε την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της UniCredit στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, που αποτελεί επιβεβαίωση της επιτυχίας της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο τραπεζικών ομίλων» είπε για τη συναλλαγή ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης. Εξάλλου, ευχαρίστησε το Reggeborgh για την «αμέριστη εμπιστοσύνη και υποστήριξη προς τον Ομιλο της Alpha καθόλη την περίοδο του μετασχηματισμού μας και επανεκκίνησης της αναπτυξιακής μας τροχιάς».
Από τη μεριά του, ο επικεφαλής της UniCredit Αντρέα Ορτσέλ είπε: «Αυτό το βήμα ενισχύει την επιτυχημένη μας συνεργασία με την Alpha, που έχει ήδη αποδώσει μεγαλύτερη αξία από το αναμενόμενο. Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Εχουμε εμπιστοσύνη στην ηγεσία της Alpha, τη στρατηγική της και την αναπτυξιακή τροχιά της Ελλάδας. Καθόλη τη διάρκεια αυτής της εταιρικής σχέσης, η συνεργασία μας με την ελληνική κυβέρνηση και τους κορυφαίους θεσμούς έχει υπάρξει εξαιρετικά θετική. Η προσέγγιση και η υποστήριξή τους έχουν συμβάλει σημαντικά στην επιτυχία της συνεργασίας και σε αυτή την επέκταση της επένδυσης». Από τα λεγόμενά του, καθίσταται σαφές ότι δεν αποκλείεται η περαιτέρω αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της UniCredit στην Alpha Bank στο προσεχές μέλλον. Βάσει των κανόνων του ευρωσυστήματος, το μέγιστο ποσοστό που μπορεί να κατέχει βασικός μέτοχος σε συστημική τράπεζα είναι 33%.
«Κλειδί» η Πανεπιστημίου
Κομβικός στην ολοκλήρωση του ντιλ ήταν ο ρόλος του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, που κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες σε θεσμικό επίπεδο, δίνοντας το «πράσινο φως» στη UniCredit για την αύξηση του μεριδίου της στην Alpha Bank. Επισημαίνεται ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα πρέπει να λάβει και την έγκριση του SSM, που όμως δεν αναμένεται να θέσει εμπόδιο.
«Η αύξηση της συμμετοχής της UniCredit στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, μέσω εξαγοράς των μετοχών που κατείχε το επενδυτικό σχήμα Reggeborgh Invest, είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για τις δύο τράπεζες και είναι κυρίως το αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας που είχαν αναπτύξει μεταξύ τους το τελευταίο διάστημα» δήλωσε σχετικά ο Γιάννης Στουρνάρας και τόνισε ότι η συμφωνία αντανακλά «τα σημαντικά βήματα προόδου του τραπεζικού τομέα και της ελληνικής οικονομίας», ενώ συνεχάρη τους Αντρέα Ορτσέλ, Βασίλη Ψάλτη και Χένρι Χόλτερμαν για την «πολύ καλή συνεργασία τους με την ΤτΕ». Επιπλέον, τόνισε ότι η συναλλαγή δείχνει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ενωση στον τραπεζικό τομέα. «Οι διασυνοριακές συνεργασίες μεταξύ υγιών τραπεζών, μαζί με την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ενωσης, της Ενωσης Κεφαλαιαγορών και με την απλοποίηση διαδικασιών, καταπολεμούν τον κατακερματισμό της ευρωπαϊκής αγοράς, δημιουργούν οικονομίες κλίμακας, βελτιώνουν τη ρευστότητα και την αποτελεσματικότητα, με αποτέλεσμα υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη, ταχύτερη μετάδοση των αποτελεσμάτων της νομισματικής πολιτικής, χαμηλότερες τιμές αγαθών και υπηρεσιών και, τελικά, μεγαλύτερη οικονομική ευημερία».
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ενημερώθηκε για τη συμφωνία στις αρχές της τρέχουσας εβδομάδας και ενημέρωσε με τη σειρά του το Μέγαρο Μαξίμου. Η περαιτέρω επένδυση της UniCredit στην Alpha Bank εκλαμβάνεται από την πολιτική ηγεσία ως μία ακόμα ένδειξη ότι το εγχώριο τραπεζικό σύστημα και η ελληνική οικονομία εν γένει έχουν ανακτήσει την αξιοπιστία τους στις διεθνείς αγορές και προσελκύουν σημαντικά κεφάλαια διεθνών επενδυτών στη χώρα, ενισχύοντας το αφήγημα της σύγκλισης με την υπόλοιπη ΕΕ.
Οπως δήλωσε σχετικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης, η αύξηση της συμμετοχής της UniCredit πιστοποιεί την ευρωστία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και τις αισιόδοξες προοπτικές του που συνεχώς επιβεβαιώνονται από τις αξιολογήσεις των διεθνών οίκων. «Η κίνηση της UniCredit ενισχύει περαιτέρω την εξωστρέφεια του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και συμβάλλει στην προσέλκυση ακόμη περισσότερων επενδύσεων από ξένα κεφάλαια» πρόσθεσε και υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη διαφάνεια, μειώνουν τη γραφειοκρατία, ευνοούν την επιχειρηματικότητα και καθιστούν τη χώρα μας ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις».
Τέλος, εξαιρετικά θετική ήταν και η αντίδραση των αγορών στην είδηση της επέκτασης της επένδυσης της UniCredit, με τη μετοχή της Alpha Bank να αυξάνει την αξία της κατά 6,81% και να κλείνει τη συνεδρία στα 2,98 ευρώ. Μόνο χθες, οι μετοχές της τράπεζας κατέγραψαν όγκο συναλλαγών άνω των 52,9 εκατ. ευρώ.