Σε συμφωνία εξαγοράς του τομέα International Interactive της Bally’s κατέληξε η Intralot, με το τίμημα να διαμορφώνεται στα €2,7 δισ., σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας προς τις χρηματιστηριακές και εποπτικές Αρχές.
Η συναλλαγή περιλαμβάνει €1,53 δισ. σε μετρητά και €1,136 δισ. σε νέες μετοχές της Intralot, οι οποίες θα δοθούν στην Bally’s. Μέσω αυτών των μετοχών, η Bally’s θα αυξήσει τη συμμετοχή της στην Intralot από 26,86% σε άνω του 33%, αποκτώντας καταστατικό έλεγχο. Με βάση τη νομοθεσία, ήδη έχει ενεργοποιηθεί υποχρέωση δημόσιας πρότασης για το υπόλοιπο των μετοχών.
Η εξαγορά αφορά τη Bally’s Holdings Ltd, μητρική του διεθνούς τομέα online gaming της Bally’s, με δραστηριότητα κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Intralot εξασφάλισε χρηματοδοτικές δεσμεύσεις ύψους €1,6 δισ. από τις Citizens Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Jefferies, ενώ σχεδιάζει και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως €400 εκατ. Η Bally’s θα αποπληρώσει εξασφαλισμένο χρέος, ενώ διατηρεί δικαιώματα για ανάπτυξη στο Chicago.
Η νέα Intralot θα διαθέτει συνδυασμένα έσοδα €1,1 δισ., περιθώριο EBITDA 38% και ταμειακές ροές άνω του 90%. Ο συνδυασμός των τεχνολογικών πλατφορμών LotosX, PlayerX και Vitruvian αναμένεται να δημιουργήσει πλεονεκτήματα σε B2B και B2C λύσεις, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα σε λοταρίες και διαδικτυακά παιχνίδια. Η εταιρεία αποκτά παρουσία σε αγορές υψηλής ανάπτυξης, με εκτιμώμενη αξία $187 δισ. έως το 2029.
Ο Σωκράτης Κόκκαλης θα διατηρήσει σημαντικό ποσοστό και παραμένει στο ΔΣ της εταιρείας. Ο Robeson Reeves της Bally’s αναλαμβάνει CEO, ενώ ο Νικόλαος Νικολακόπουλος τοποθετείται επικεφαλής του τομέα λοταριών. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο 2025, υπό την έγκριση των μετόχων και των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών.
Η Intralot εκτιμά ότι η συμφωνία της δίνει τη δυνατότητα ανάδειξής της σε παγκόσμιο ηγέτη του κλάδου, ενισχύοντας τη χρηματιστηριακή της αξία και την ελκυστικότητά της στους διεθνείς επενδυτές.