Δύο ομογενείς, τουλάχιστον με βάση το επώνυμό τους, βρέθηκαν φέτος ανάμεσα στους κορυφαίους χρηματοοικονομικούς συμβούλους στη λίστα Barron’s Top 150 Financial Advisers.
Στην 44η θέση βρίσκεται ο Ben Andreou της Koda Capital στο Σίδνεϊ.
Ο πρώην διευθυντής του τμήματος Private Clients της PwC είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Σίδνεϊ στη Λογιστική, τα Χρηματοοικονομικά και το Εμπορικό Δίκαιο.
Σύμφωνα με το βιογραφικό της εταιρείας του, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ευκατάστατες οικογένειες και υψηλόβαθμα στελέχη, βοηθώντας τους να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα οικονομικά τους και να αυξήσουν τον πλούτο τους μετά τη φορολογία.
Όπως αναφέρει η The Australian, διαθέτει 10 χρόνια εμπειρίας στη συμβουλευτική πελατών για το πώς να οργανώνουν να αυξάνουν και να προστατεύουν τον πλούτο τους, ενώ η τριμελής ομάδα του διαχειρίζεται συνολικά πάνω από 1,2 δισ. δολάρια, με ελάχιστο ύψος λογαριασμού τα 3 εκατ. δολάρια.
Στην 129η θέση βρίσκεται η Katerina Sousalis της Modoras στο Μπρίσμπαν.
Από το 1997 στη Modoras, διαθέτει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στη συμβουλευτική σύνθετων στρατηγικών δημιουργίας πλούτου, συμπεριλαμβανομένων πολυεπιχειρησιακών δομών, διαγενεακού σχεδιασμού και βελτιστοποίησης συνταξιοδότησης.
Παρέχει ολοκληρωμένη οικονομική καθοδήγηση στους τομείς του πλούτου, της λογιστικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών του ομίλου, με έμφαση στην ενδυνάμωση των γυναικών ώστε να καλύψουν τα εισοδηματικά και συνταξιοδοτικά τους κενά.
Εκτός επαγγελματικού ρόλου, προσφέρει δωρεάν οικονομικές συμβουλές μέσω προγραμμάτων της Cancer Council, συμμετέχει εθελοντικά σε τοπικούς αθλητικούς συλλόγους και συνεισφέρει στη λειτουργία της οικογενειακής της επιχείρησης στον χώρο της εστίασης.
Στα επιτεύγματά της περιλαμβάνονται πτυχία, πιστοποιήσεις και διπλώματα στους τομείς των οικονομικών, των επιχειρήσεων και του design από τα Deakin University, Kaplan, Griffith University και άλλα.
Σύμφωνα με τη λίστα, διαθέτει 22 χρόνια εμπειρίας στη συμβουλευτική πελατών για το πώς να οργανώνουν να αυξάνουν και να προστατεύουν τον πλούτο τους, ενώ η ομάδα της, αποτελούμενη από 25 μέλη, διαχειρίζεται κεφάλαια άνω του 1,1 δισ. δολαρίων, με ελάχιστο ύψος λογαριασμού τα 750.000 δολάρια.
The post Δύο ομογενείς ανάμεσα στους 150 κορυφαίους χρηματοοικονομικούς συμβούλους appeared first on ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ.