Με απώλειες έκλεισε τη Δευτέρα ο Nasdaq στη Wall Street, καθώς οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά σχεδόν 2 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω ανησυχιών για τον πληθωρισμό. Την ίδια ώρα, οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στην έναρξη της περιόδου ανακοινώσεων των εταιρικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου και στα κρίσιμα οικονομικά στοιχεία που αναμένονται μέσα στην εβδομάδα.
Ο S&P 500 έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος, ενώ ο Dow Jones κατέγραψε κέρδη.
Η άνοδος του πετρελαίου ακολούθησε τις φονικές επιθέσεις που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, στη Σαουδική Αραβία. Οι εξελίξεις επισκίασαν τις προοπτικές ενίσχυσης της προσφοράς, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις νέες εξαγωγές ρωσικού ντίζελ και τις αναφορές του σε ενδεχόμενη εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές.
Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα των τραπεζών
Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα εταιρικά αποτελέσματα, με μεγάλες αμερικανικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων η Goldman Sachs, η Citigroup και η JPMorgan Chase, να ανακοινώνουν τα οικονομικά τους μεγέθη την Τρίτη.
Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG IBES, οι αναλυτές αναμένουν αύξηση 30,6% στα κέρδη των εταιρειών του δείκτη S&P 500 κατά το τρίτο τρίμηνο.
Παράλληλα, μέσα στην εβδομάδα αναμένονται τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τόσο σε επίπεδο καταναλωτή όσο και παραγωγού, καθώς και τα δεδομένα για τις λιανικές πωλήσεις.
Η αγορά ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου παρέμεινε κλειστή τη Δευτέρα λόγω της αργίας για την Ημέρα του Κολόμβου. Ωστόσο, οι επενδυτές παρακολουθούν με ανησυχία την πρόσφατη άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων σε υψηλά 24 ετών, καθώς οι αυξημένες τιμές της ενέργειας εντείνουν τους φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού.
Ο Τιμ Γκρίσκεϊ, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής χαρτοφυλακίου στην Ingalls & Snyder, επισήμανε ότι οι σημαντικές οικονομικές ανακοινώσεις και τα αποτελέσματα των τραπεζών αναμένεται να επηρεάσουν την πορεία της αγοράς. Όπως σημείωσε, η έλλειψη σαφούς κατεύθυνσης από την αγορά ομολόγων ενισχύει την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.
Πώς έκλεισαν οι βασικοί δείκτες
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 3,75 μονάδες ή 0,05%, κλείνοντας στις 7.807,79 μονάδες.
Ο Nasdaq Composite κατέγραψε απώλειες 120,17 μονάδων ή 0,44%, στις 27.246 μονάδες.
Αντίθετα, ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 198,22 μονάδες ή 0,38%, φτάνοντας στις 51.853,17 μονάδες.
Ο Ρόμπερτ Πάβλικ, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Dakota Wealth, σημείωσε ότι οι επενδυτές έχουν λόγους να είναι επιφυλακτικοί, δεδομένης της ανόδου του πετρελαίου και της αναμονής για τα οικονομικά στοιχεία και τα εταιρικά αποτελέσματα.
Κέρδη για τις ενεργειακές μετοχές – Πιέσεις στις εταιρείες ημιαγωγών
Ο ενεργειακός κλάδος κατέγραψε τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των βασικών κλάδων του S&P 500, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε τις σχετικές μετοχές.
Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης υπηρεσιών επικοινωνίας, με ώθηση από τη Meta. Αντίθετα, οι κλάδοι της τεχνολογίας και των καταναλωτικών αγαθών προαιρετικής δαπάνης βρέθηκαν υπό πίεση.
Οι μεγαλύτερες απώλειες στον τεχνολογικό κλάδο καταγράφηκαν στις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών, με τον δείκτη Philadelphia Semiconductor να υποχωρεί σε χαμηλό τριών εβδομάδων.
Στον κλάδο της κατανάλωσης, η μετοχή της Chipotle Mexican Grill υποχώρησε, μετά τη δήλωση της Starbucks ότι δεν σχεδιάζει να εξαγοράσει την αλυσίδα εστιατορίων μεξικανικού φαγητού.
Άνοδος για τη Microsoft και τη Salesforce
Η μετοχή της Microsoft ενισχύθηκε κατά 0,9%. Νωρίτερα, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας είχε ξεπεράσει τα 4 τρισ. δολάρια για πρώτη φορά μέσα σε έναν χρόνο, μετά την ανακοίνωση σχεδίων για ευρεία αξιοποίηση των δικών της τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.
Κέρδη σημείωσε και η Salesforce, μετά την αναβάθμιση της σύστασης για τη μετοχή της σε «αγορά» από «υποαπόδοση» από την BofA Global Research. Ανοδικά κινήθηκε και η eBay, μετά την ένταξή της στις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές της Morgan Stanley.
Προειδοποιήσεις από τη Fed για τον πληθωρισμό
Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, δήλωσε ότι η Fed θα πρέπει να κινηθεί «σχετικά γρήγορα» προς μια πιο περιοριστική νομισματική πολιτική, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό.
Όπως ανέφερε, οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν γίνει ευρύτερες και αρχίζουν να επηρεάζουν τις αποφάσεις των επιχειρήσεων για τις τιμές που καθορίζουν.
Παρά τις προειδοποιήσεις για τον πληθωρισμό, οι αγορές δεν προεξοφλούσαν ως πιθανό σενάριο μια αύξηση επιτοκίων από τη Fed μέσα στον Οκτώβριο. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων εκτιμάτο σε λιγότερο από 22%, έναντι 17,7% την Παρασκευή.